Modulo de Cliente Frecuente

De SAIT

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Este modulo esta diseñado para empresas cuya promoción desean incluir el estar acumulando puntos sobre ventas a los clientes frecuentes para posteriormente en futuras ventas pagar con esos puntos.

Contenido

Alcances del Modulo de Cliente Frecuente

  1. El modulo funciona dentro del modulo de Caja y Ventas, ya viene preparado para ambas modalidades.
  2. Los puntos se calculan automáticamente cuando se procesa una venta por el concepto de Nota de Venta de Contado o Factura de Contado.
  3. El modulo permite definir un porcentaje global por todos los clientes o bien un porcentaje especial a algún cliente en especifico.
  4. El valor de cada punto únicamente funciona bajo la divisa: PESOS.
  5. Adicionalmente el modulo permite definir un descuento adicional esto si el cliente cumple años en el mes o en el día de la venta. Esta promoción queda a consideración del mismo usuario del sistema.

Funcionamiento del Modulo

A continuación se explica el funcionamiento completo de operación del modulo de cliente frecuente y consideraciones iníciales al arrancar dicho modulo.

Se recomienda, otorgar una tarjeta con código de barras al cliente, con el objetivo de relacionarlo con la información del cliente y escanear dicha tarjeta cada vez que venga a realizar una venta.


Agregar el articulo con clave PUNTOS

  1. Dirigirse al menú: Inventarios / Catalogo de Artículos y Servicios.
  2. Capturar la clave: PUNTOS y en la Descripción PUNTOS DE CLIENTE FRECUENTE.
  3. Habilitar el campo "Es un Servicio", tal como se muestra en la siguiente imagen:
  4. Modulo-cliente-frecuente1.jpg
  5. Hacer clic en el botón [Grabar].

Especificar los Clientes Frecuentes

  1. Dirigirse al menú de: Ventas / Clientes.
  2. Capturar la clave del cliente. En caso de ser necesario de realizar una búsqueda por nombre, hacer clic en el botón [?].
  3. La clave del cliente frecuente se captura en el campo "Clave Adicional". Si el cliente mando generar tarjetas con código de barras, así se deberá de capturar dicha clave para escanearlo con el lector óptico.
  4. Dirigirse a la pestaña de OTROS DATOS y deberá de capturar la siguiente información en caso de ser necesario manejar dichas promociones.
    1. Fecha de Nacimiento.
    2. % de Puntos: Significa el porcentaje de la venta que aplica para puntos.
    3. % Descuento Mes: Es el equivalente al porcentaje de descuento que se otorga al cliente si realiza una compra en el mes que cumple años.
    4. % Descuento Día: Corresponde al % de Descuento al cliente si realiza una compra en el día en que cumple años.
  5. Modulo-cliente-frecuente2.jpg
  6. Una vez especificado y capturado los datos hacer clic en el botón [Grabar].

Configurar Valor en dinero de cada punto y el porcentaje a aplicar de la venta

  1. Dirigirse al menú de: Ventas / Configurar Puntos.
  2. Capturar el valor de cada punto en Pesos.
  3. Indicar el porcentaje del total de la venta que se va a considerar para acumular en los puntos.
  4. A continuación se visualiza la ventana especial con los datos especificados:
  5. Modulo-cliente-frecuente3.jpg
  6. Hacer clic en el botón [Grabar].

Registrar Ventas al Cliente Frecuente

  1. Dirigirse al menú de: Caja / Registrar Ventas.
  2. Indicar el Cliente Frecuente. En caso de que el cliente cuente con puntos ya disponibles, se visualizara el siguiente mensaje:
  3. Modulo-cliente-frecuente4.jpg
  4. Si el cliente cumple años en ese mes o Día, se muestra el siguiente mensaje indicando que cumple años y el descuento que se otorgara, como se muestra a continuación:
  5. Modulo-cliente-frecuente5.jpg
  6. En la ventana aparece la información con el total de puntos:
    1. Puntos Ganados.
    2. Puntos Usados.
    3. Puntos Disponibles.
  7. Se registran los artículos a vender en la nota de venta y se procesa la venta.
  8. En la forma de pago selecciona: Efectivo, Tarjeta de Crédito o Cheque.
  9. Para procesar la venta, hacer clic en el botón [F8 Procesar].
  10. Al imprimir el ticket, se mostrará la información relacionada con los puntos ganados, usados y disponibles. Como se muestra a continuación:
  11. Modulo-cliente-frecuente6.jpg

Registrar Pagos con Puntos

  1. Dirigirse al menú de: Caja / Registrar Ventas o Ventas / Registrar Ventas.
  2. Capturar el cliente frecuente a través de una búsqueda por nombre o bien utilizando la tarjeta de cliente frecuente (En caso de contar con Tarjeta y Lector Óptico).
  3. Deberá registrar todos los artículos que se van a incluir en la venta.
  4. Una vez registradas todas las partidas de los artículos, deberá de capturar la clave: PUNTOS, como se visualiza a continuación:
  5. Modulo-cliente-frecuente7.jpg
  6. Presionar la tecla [Enter] y en ese momento se visualizará la ventana "Aplicar Puntos", como se muestra:
  7. Modulo-cliente-frecuente8.jpg
  8. En base a la información desplegada de los puntos disponibles y su equivalencia en dinero, en el campo "Puntos a Usar" deberá capturar la cantidad de punto a aplicar en esta venta.
  9. Por seguridad, debe de especificar el tipo y numero de identificación del cliente frecuente.
  10. Hacer clic en el botón [Usar Puntos].
  11. A continuación se visualiza en pantalla como queda el registro de la venta final y la aplicación de los puntos:
  12. Modulo-cliente-frecuente9.jpg
  13. Hacer clic en el botón [F8 Procesar].

Consultar Estado de Cuenta de Puntos

  1. Dirigirse al menú de: Caja / Estado de Cuenta de Puntos. Se visualizará la siguiente imagen:
  2. Modulo-cliente-frecuente10.jpg
  3. Capturar al cliente frecuente. En caso de ser necesario, se puede realizar una búsqueda por nombre, para esto dar clic en el botón [?].
  4. Una vez indicado el cliente, se visualiza en pantalla todos los movimientos que ha tenido y los puntos ganados por cada operación, como se visualiza a continuación:
  5. Modulo-cliente-frecuente11.jpg
  6. En caso de manejar enlace de sucursales, se puede reenviar el estado de cuenta de puntos al resto de las sucursales sin ningún inconveniente.
  7. Al final se visualizan los puntos disponibles.
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