Modulo de Optica

De SAIT

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El módulo de ópticas permite capturar la información de optometría relacionada con el examen de la vista realizado al paciente así como las especificaciones del tipo de lente a elaborar. También permite visualizar el historial de pedidos elaborados al paciente.

El control de la información de optometría se lleva mediante la captura de pedidos dentro del menú Ventas \ Registro de Ventas.

Contenido

Catálogo de Niveles

Permite definir los accesos que tendrán los usuarios al modulo.

Para determinar los accesos al módulo, se deberá definir el nivel previamente dentro de los niveles de SAIT desde el menú de Utilerías \ Catálogo de niveles, esto con la finalidad de dar los accesos primeramente al sistema y posteriormente al módulo.

Entre al menú de Óptica \ Catálogo de Niveles.

Optica-catniveles.jpg

  1. Especifique la clave del nivel. Se pueden realizar búsquedas al presionar la tecla [F2] o al hacer clic en el botón [?]
  2. Active la casilla correspondiente para dar acceso a cada opción:
    1. Menú Óptica: Permite tener acceso a las diferentes opciones del módulo.
    2. Información Optométrica: Permite poder capturar la información de optometría al procesar pedidos.
    3. Siguientes Folios: Permite el acceso a definir los siguientes folios para los catálogos de aseguradoras, laboratorios, diseños y materiales.
    4. Catálogo de Diseños: Permite tener acceso a agregar, modificar y eliminar diseños de los lentes.
    5. Catálogo de Materiales: Permite tener acceso a agregar, modificar y eliminar el material para la elaboración de los lentes.
    6. Catálogo de Aseguradoras: Permite tener acceso a agregar, modificar y eliminar las aseguradoras a las que se facturan los pedidos.
    7. Catálogo de Laboratorios: Permite tener acceso a agregar, modificar y eliminar los laboratorios encargados de la elaboración de los lentes.
  3. Haga clic en [Grabar] para grabar los accesos a cada nivel.

Siguientes Folios

Permite definir los siguientes folios para agregar aseguradoras, laboratorios, diseños y materiales a su correspondiente catálogo con la finalidad de que en caso que la empresa maneje enlace de sucursales, cada sucursal cuente con sus propios folios y no se empalmen entre si.

Entre al menú de Óptica \ Siguientes Folios.

Optica-sigfolios.jpg

  1. Especifique el folio inicial para cada catálogo.
  2. En caso de que la empresa maneje enlace de sucursales, se recomienda anteponer la letra correspondiente a los folios de la sucursal.
  3. Haga clic en [Actualizar] para grabar la información.

Catálogo de Aseguradoras

Permite registrar todas las aseguradoras a las que se va a facturar los pedidos. El proceso de facturación para la aseguradora queda separado del módulo de optometría, es decir, permite identificar la aseguradora a la que pertenece el pedido.

Entre al menú de Óptica \ Aseguradoras

Optica-aseguracat.jpg

Agregar Aseguradora

  1. Haga clic en [Agregar]
  2. Optica-aseguradat.jpg
  3. La clave es un número consecutivo que el sistema va mostrando a partir del último registro capturado. Puede ser cambiada en caso de ser necesario.
  4. Capture el nombre de la aseguradora.
  5. Especifique el cliente al que pertenece la aseguradora, para poder llevar un control en Cobranza del saldo pendiente de la aseguradora.
  6. Capture el nombre del encargado de la aseguradora, para tener el nombre del contacto directo.
  7. Haga clic en [Agregar]

Modificar Aseguradoras

  1. Seleccione de la lista de aseguradoras la que se desea modificar. Se pueden realizar búsquedas al presionar la tecla [F2]
  2. Haga clic en [Modificar]
  3. Se muestra la información. La clave se muestra deshabilitada ya que no puede ser modificada.
  4. Realice la modificación necesaria.
  5. Haga clic en [Modificar]

Eliminar Aseguradora

  1. Seleccione de la lista de aseguradoras la que se desea eliminar. Se pueden realizar búsquedas al presionar la tecla [F2]
  2. Haga clic en [Eliminar]
  3. Se muestra la información. Verificar que sea el registro correcto que se va a eliminar.
  4. Haga clic en [Eliminar]

Catálogo de Laboratorios

Permite registrar todos los laboratorios encargados de la elaboración del pedido solicitado por el cliente.

Entre al menú de Óptica \ Laboratorios

Optica-laboracat.jpg

Agregar Laboratorio

  1. Haga clic en [Agregar]
  2. Optica-laboradat.jpg
  3. La clave es un número consecutivo que el sistema va mostrando a partir del último registro capturado. Puede ser cambiada en caso de ser necesario.
  4. Capture el nombre del laboratorio.
  5. Capture el nombre del encargado del laboratorio, para tener el nombre del contacto directo.
  6. Capture la información correspondiente al domicilio.
  7. Especifique el correo electrónico.
  8. Haga clic en [Agregar]

Modificar Laboratorio

  1. Seleccione de la lista de laboratorios el que se desea modificar. Se pueden realizar búsquedas al presionar la tecla [F2]
  2. Haga clic en [Modificar]
  3. Se muestra la información. La clave se muestra deshabilitada ya que no puede ser modificada.
  4. Realice la modificación necesaria.
  5. Haga clic en [Modificar]

Eliminar Laboratorio

  1. Seleccione de la lista de laboratorios el que se desea eliminar. Se pueden realizar búsquedas al presionar la tecla [F2]
  2. Haga clic en [Eliminar]
  3. Se muestra la información. Verificar que sea el registro correcto que se va a eliminar.
  4. Haga clic en [Eliminar]

Catálogo de Diseños

Permite registrar todos los diseños disponibles para la elaboración del pedido solicitado por el cliente.

Entre al menú de Óptica \ Diseños

Optica-disenoscat.jpg

Agregar Diseño

  1. Haga clic en [Agregar]
  2. Optica-disenodat.jpg
  3. La clave es un número consecutivo que el sistema va mostrando a partir del último registro capturado. Puede ser cambiada en caso de ser necesario.
  4. Capture la descripción del diseño.
  5. De ser necesario, se pueden capturar observaciones mas detalladas del diseño.
  6. Haga clic en [Agregar]

Modificar Diseño

  1. Seleccione de la lista de diseños el que se desea modificar. Se pueden realizar búsquedas al presionar la tecla [F2]
  2. Haga clic en [Modificar]
  3. Se muestra la información. La clave se muestra deshabilitada ya que no puede ser modificada.
  4. Realice la modificación necesaria.
  5. Haga clic en [Modificar]

Eliminar Diseño

  1. Seleccione de la lista de diseños el que se desea eliminar. Se pueden realizar búsquedas al presionar la tecla [F2]
  2. Haga clic en [Eliminar]
  3. Se muestra la información. Verificar que sea el registro correcto que se va a eliminar.
  4. Haga clic en [Eliminar]

Catálogo de Materiales

Permite registrar todos los materiales disponibles para la elaboración del pedido solicitado por el cliente.

Entre al menú de Óptica \ Materiales

Optica-materialescat.jpg

Agregar Material

  1. Haga clic en [Agregar]
  2. Optica-materialesdat.jpg
  3. La clave es un número consecutivo que el sistema va mostrando a partir del último registro capturado. Puede ser cambiada en caso de ser necesario.
  4. Capture la descripción del material.
  5. De ser necesario, se pueden capturar observaciones mas detalladas del material.
  6. Haga clic en [Agregar]

Modificar Material

  1. Seleccione de la lista de materiales el que se desea modificar. Se pueden realizar búsquedas al presionar la tecla [F2]
  2. Haga clic en [Modificar]
  3. Se muestra la información. La clave se muestra deshabilitada ya que no puede ser modificada.
  4. Realice la modificación necesaria.
  5. Haga clic en [Modificar]

Eliminar Material

  1. Seleccione de la lista de materiales el que se desea eliminar. Se pueden realizar búsquedas al presionar la tecla [F2]
  2. Haga clic en [Eliminar]
  3. Se muestra la información. Verificar que sea el registro correcto que se va a eliminar.
  4. Haga clic en [Eliminar]

Registrar Información de Optometría

Existen 2 formas de capturar la información de optometría:

Capturar al registrar un pedido

Si el usuario que procesa el pedido tiene acceso a la información de optometría, la información podrá ser capturada al mismo tiempo que se captura el pedido.

  1. Entrar al menú de Ventas \ Registro de Ventas.
  2. Seleccionar el tipo de documento: Pedido.
  3. La información de optometría se podrá capturar al lado derecho del pedido.
  4. Optica-pedidoinfop.jpg
  5. Capture la información correspondiente al pedido del cliente:
    1. Vendedor.
    2. Divisa.
    3. Cliente.
    4. Fecha y hora de entrega.
    5. Descuento global.
    6. Especifique la clave correspondiente al articulo (lente) solicitado por el cliente.
  6. Capture la información de optometría correspondiente al pedido:
    1. Especifique si el pedido incluye examen de la vista.
    2. Capture la clave de la aseguradora. Se pueden realizar búsquedas al presionar la tecla [F2] o al hacer clic en el botón [?]
    3. Capture la clave del laboratorio. Se pueden realizar búsquedas al presionar la tecla [F2] o al hacer clic en el botón [?]
    4. Seleccione el color del lente, entre las opciones se encuentran: Blanco, Tinte y Otro. En el caso de que sea un color distinto, seleccione la opción de TINTE u OTRO, el sistema habilitará campos adicionales para capturar alguna referencia de otro color no considerado.
    5. Seleccione de la lista el diseño correspondiente.
    6. Seleccione de la lista el material correspondiente.
    7. Capture las especificaciones del lente para el ojo derecho y ojo izquierdo.
    8. Se pueden capturar observaciones al hacer doble clic en el campo "Observaciones"
    9. La historia clínica se mostrará automáticamente después de haber capturado la clave del cliente. Se muestra la fecha de los pedidos, si requirió examen de la vista así como el diseño solicitado.
    10. Se puede consultar individualmente cada pedido de la historia clínica al hacer doble clic en el renglón correspondiente.
  7. Termine de capturar la información del pedido.
  8. Haga clic en [Procesar F8] para procesar el pedido y la información de optometría.

Capturar pedido y posteriormente capturar la información de optometría

Si el usuario que procesa el pedido NO tiene acceso a la información de optometría, la información podrá ser capturada posteriormente a la captura del pedido.

Capturar Pedido

  1. Entre al menú de Ventas \ Registro de Ventas.
  2. Seleccionar el tipo de documento: Pedido.
  3. Optica-pedido.jpg
  4. Capture la información correspondiente al pedido del cliente:
    1. Vendedor.
    2. Divisa.
    3. Cliente.
    4. Fecha y hora de entrega.
    5. Descuento global.
    6. Especifique la clave correspondiente al articulo (lente) solicitado por el cliente.
  5. Termine de capturar la información del pedido
  6. Haga clic en [Procesar F8] para procesar el pedido y la información de optometría.

Capturar información de optometría

  1. Entre al menú de Óptica \ Información de Optometría.
  2. Optica-numpedido.jpg
  3. Capture el número (folio) del pedido.
  4. Haga clic en [Buscar]
  5. Aparece la ventana para capturar la información de optometría.
  6. Optica-infop.jpg
  7. Capture la información de optometría correspondiente al pedido:
    1. Especifique si el pedido incluye examen de la vista.
    2. Capture la clave de la aseguradora. Se pueden realizar búsquedas al presionar la tecla [F2] o al hacer clic en el botón [?]
    3. Capture la clave del laboratorio. Se pueden realizar búsquedas al presionar la tecla [F2] o al hacer clic en el botón [?]
    4. Seleccione el color del lente, entre las opciones se encuentran: Blanco, Tinte y Otro. En el caso de que sea un color distinto, seleccione la opción de TINTE u OTRO, el sistema habilitará campos adicionales para capturar alguna referencia de otro color no considerado.
    5. Seleccione de la lista el diseño correspondiente.
    6. Seleccione de la lista el material correspondiente.
    7. Capture las especificaciones del lente para el ojo derecho y ojo izquierdo.
    8. Se pueden capturar observaciones al hacer doble clic en el campo "Observaciones"
    9. La historia clínica se mostrará automáticamente después de haber capturado la clave del cliente. Se muestra la fecha de los pedidos, si requirió examen de la vista así como el diseño solicitado.
    10. Se puede consultar individualmente cada pedido de la historia clínica al hacer doble clic en el renglón correspondiente.
  8. Haga clic en [Grabar]

Modificar Información de Optometría

Existen 2 formas de modificar la información de optometría:

Nota: Únicamente se permite modificar la información de optometría si el usuario tiene acceso a modificar pedidos y el pedido no haya sido cancelado, remisionado o facturado.

Modificar al consultar un pedido

Si el usuario que consulta el pedido tiene acceso a la información de optometría, la información podrá ser modificada al mismo tiempo que se consulta el pedido.

  1. Consulte el pedido desde Ventas \ Consultas Generales o Ventas \ Consulta Individual.
  2. La información de optometría se muestra al lado derecho del pedido.
  3. Optica-conspedidoinfop.jpg
  4. Haga clic en el botón [Modificar]
  5. Realice la modificación necesaria.
  6. Haga clic en [Procesar]

Modificar directamente la información de optometría

Si el usuario que procesa el pedido NO tiene acceso a la información de optometría o si sólo se harán modificaciones del pedido correspondientes a la información de optometría, podrá ser modificada directamente del menú de Óptica.

  1. Entre al menú de Óptica \ Información de Optometría.
  2. Optica-numpedido.jpg
  3. Capture el número (folio) del pedido.
  4. Haga clic en [Buscar]
  5. Aparece la ventana para capturar la información de optometría.
  6. Optica-consinfop.jpg
  7. Realice la modificación necesaria.
  8. Haga clic en [Grabar]

Terminología

Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Acciones
Navegación
Herramientas
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